伴随着需求回升行业进入良性竞争光纤光缆头部公司将有机会提升业绩

日前，中国移动公布2021 —2022年度通用光缆征集中标候选人，昌飞光纤，恒通光电，中天科技，烽火通信，丁童互联，特发信息，华迈科技等14家厂商入围。

记者注意到，与以往相比，这次中国移动的集锦颇具看点，可谓量价齐升。一方面，对于常规产品，棒，纤，缆一体化的能力，强大的制造能力，质量控制和成本控制等。。

根据消息显示，中国移动目前的集采价格在60元/核心公里左右，比2020年的40元/核心公里高出约50%，基本回到2019年的水平数量上，2021年集中开采规模约为1.432亿核心公里，也比2020年的1.192亿核心公里高出约20%

对此，TF证券认为，中国移动集中收购的量价齐升意味着需求增速进一步上行，反映了5G规模建设/高流量增长扩张带动的光纤光缆需求持续快速增长，价格上涨也反映了供需关系的持续改善，光纤光缆行业底部反转的确立。

在解释研究报告中价格反弹的原因时，华泰证券表示，除了上游原材料成本上涨外，竞争环境的改善也是重要驱动力，这也反映了行业集中趋势的延续和龙头公司之间的理性竞争上述竞价信息也表明，各公司的竞价份额分配相当顺畅

华泰证券进一步分析，从需求端看，除了国内运营商陆续启动集中挖矿外，欧盟发布欧洲数字十年计划，美国也将投资宽带建设，有望给行业复苏带来海内外市场共鸣。光缆一直被认为是成熟的工业产品，然而，成熟并不意味着简单。已经筑起了企业的护城河；另一方面，随着光网络向400G甚至T级演进，对光纤提出了衰减更低，有效面积更大的要求。

伴随着需求回升，行业进入良性竞争，光纤光缆头部公司将有机会提升业绩事实上，一些公司上半年的盈利能力有了大幅提升

恒通光电

恒通光电预计，今年前三季度归属于上市公司股东的净利润为122，341.8万元至139，819.2万元，预计同比增长40%至60%公司表示，业绩增长的第一个原因是船舶通信电源，特种电缆等智能电网传输等相关产品和项目收入同比大幅增长，二是公司加强成本控制，提升盈利能力

昌飞光纤

虽然昌飞光纤没有发布前三季度业绩预告，但其半年度业绩增长了82.48%，这意味着公司盈利能力有了很大提升昌飞光纤在半年报中披露，5G的大力部署将带动海外光缆需求的增长伴随着需求恢复增长，行业已经经历了光纤短缺，供需结构有所改善

昌飞光纤是全球领先的光纤预制棒，光纤，光缆及数据通信相关产品的R&D创新制造企业，形成了集棒光缆，综合布线，光模块，通信网络工程等光通信相关产品和服务于一体的完整产业链和多元化，国际化的商业模式。

丁童互联

上半年，通互联网实现净利润6043.71万元，同比增长149.62%公司表示，伴随着运营商网络的不断建设，未来光纤光缆供需关系有望改善，光纤光缆价格有望逐步企稳回升

运营商的宽带升级极大地推动了对光缆的需求至于光纤光缆行业的走势，有业内人士建议一个重要因素:今年3月，工信部发布《双千兆网络协同发展行动计划》