AI独角兽商汤-W今起招股，入场费4030港元

，商汤—W今日起至12月10日招股，公司发行15亿股B类股份，预期12月17日上市。一键解锁港股打新权限，免费领取阿里股票，点此马上出发gt，gt，

招股详情:

香港发售占10%，国际发售占90%，另有最多15%超额配售权

每股发行价3.85—3.99港元，每手1000股，入场费4030港元

公开发售日期:2021年12月7日—12月10日

股份上市日期:2021年12月17日

IPO保荐人:中金公司，海通国际及汇丰银行

公司简介:

成立于2014年的商汤科技，是一家专注于计算机视觉和深度学习技术的AI软件公司，主要业务为智慧商业，智慧城市，智慧生活，智能汽车四大板块其中，智慧商业和智慧城市扛起了商汤的营收大旗，并且两者的占比逐年提升，今年上半年两大业务收入占比合计超过八成

财务信息:

招股书显示，商汤科技在2018年，2019年及2020年的营收分别为18.5亿元，30.3亿元和34.5亿元，同期毛利分别为10.5亿元，17.2亿元，24.3亿元2021年上半年营收为16.5亿元，同比增长91.8%，同期毛利为12.1亿元，毛利率达73%

2018年，2019年，2020年及2021年上半年研发投入分别为8.5亿元，19.2亿元，24.5亿元及17.7亿元，总计69.9亿元同期经调整净亏损分别为1.5亿，11.55亿元，7.08亿元及5.78亿元从数据看，商汤2020年的经调整净亏损相对2019年收窄

招股书显示，IPO前，商汤科技创始人汤晓鸥持股21.73%，联合创始人兼CEO徐立持股0.9%，此外，软银持股14.88%，淘宝中国持股7.59%，春华资本持股3.08%，银湖资本持股3.05%，IDG资本持股1.42%SenseTalent持股12.17%

基石投资者:

本次引入9名基石投资者，包括中国国有企业结构调整基金，国盛集团，上海人工智能产业投资基金，上汽集团，广发基金，Pleiad Funds，WT Funds，Focustar Fund及Hel Ved Capital，合共投资4.5亿美元，以招股价下限计占集资规模约60%。

人工智能赛道最近几年来高速发展，机构预测，2020年人工智能市场规模为305亿美元，到2025年人工智能的市场规模将跃升至1218亿美元，年复合增长率高达37%因此作为亚洲AI四小龙之首的商汤科技得到资本的青睐

募资用途:

假设超额配股权未获行使，所得款项净额56.55亿元

60.0%用于增强研发能力，

15.0%用于投资新兴商业机会以及提高产品及服务在各垂直行业及企业层面的采用率及渗透率，

15.0%用于寻求战略投资及收购机会，

10.0%用作营运资金及一般企业用途。

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